El Ministerio de Economía logró este miércoles colocar un bono suscribible en dólares sólo para inversores externos por un total de u$s1.000 millones. Se trata de la primera emisión de este tipo en siete años, que aún siendo de legislación argentina, constituyó un testeo con vistas a un retorno a los mercados globales.
De acuerdo con lo informado por el Palacio de Hacienda, el bono registró una buena demanda al recibir propuestas por u$s1.694 millones de 146 inversores, de manera que hubo que prorratear la emisión.
Aunque en cierto sentido la emisión marca una vuelta de Argentina a emisiones internacionales el tipo de tasa de interés que tuvo que pagar de casi el 30% en pesos marca todavía un alto grado de incertidumbre todavía del mercado.
En cambio, por el lado de las cuentas públicas, el Gobierno logró sumar unos u$s1000 millones que van a servir para aproximar el número de las reservas internacionales del BCRA con el previsto en el acuerdo con el FMI, aunque estas se suponía que el gobierno tendría que haberlas comprado en el mercado de cambios en vez de pedirlas prestadas.
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, informó en sus redes sociales: "la Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación de hoy adjudicó $8,56 billones habiendo recibido ofertas por un total de $9,46 billones". "Esto significa un rollover de 126,28% sobre los vencimientos del día de la fecha y 100,12% incluyendo los pagos de cupones y amortizaciones realizados la semana pasada", señaló el funcionario.
En eses sentido, indicó que "el BONTE 2030 recibió 146 ofertas de inversores extranjeros por un total de $1,94 billones (u$s1.694 millones) y se prorrateó al máximo ofertado a un cupón de 29,50%".
Quirno destacó que el bono represeta:
-Acceso a inversores internacionales para refinanciar capital de deuda en moneda local Aumento de reservas sin aumento de deuda
-Extensión del plazo promedio de la deuda en pesos
-Amplía el universo de inversores interesados en nuestros bonos en pesos
-LECAP al 30 de junio $2,676 billones a 2,58% TEM / 35,75% TIREA
-LECAP al 31 de julio $1,307 billones a 2,57% TEM / 35,65% TIREA
-LECAP 29 de agosto $2,005 billones a 2,52% TEM / 34,83% TIREA
-LECAP 28 de noviembre $0,333 billones a 2,44% TEM / 33,61% TIREA
-LECAP 29 de mayo de 2026 $0,554 billones a 2,35% TEM / 32,15% TIREA
-BONCAP 30 de enero $0,372 billones a 2,44% TEM / 333,59% TIREA
-BONCER CERO CUPÓN a: 30/10/26 (TZXO6) $0,165 billones a +9,74%.
Fuente: Ámbito Financiero
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